Ventajas del uso personal de un Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con Clientes)

Cuando hablamos de un CRM, siempre pensamos en grandes empresas con miles de empleados o de pequeñas y medianas empresas relacionadas directamente con las ventas y la atención al cliente. Nada más lejos de la realidad (en parte), el uso de un CRM a nivel personal es una de las grandes cosas que he descubierto recientemente

Hasta ahora, el CRM es un software donde unificar todas las relaciones con los clientes de una empresa, mejorar la relación con los mismos para así aumentar la rentabilidad de la empresa. Si tenemos toda la información de un cliente centralizada, la atención ofrecida a los clientes mejora considerablemente, ya que todos los departamentos podrán acceder a las gestiones realizadas con un cliente determinado.

Los usos principales del CRM son: gestión de contactos, correos electrónicos, oportunidades de ventas, atención al cliente, y un largo etcétera.

En internet podemos encontrar multitud de CRM, y la gran mayoría con una versión gratuita del mismo. En mi caso, en los últimos 4 años he probado (a nivel profesional) multitud de estos CRM, incluso algunas veces, de forma simultánea; pero hay uno de ellos que, desde que lo probé a nivel profesional, es el que ha hecho que también lo use en el ámbito personal, y es Hubspot

Aclarar aquí que este post no está pagado por Hubspot, ni gano nada, ni nada parecido; simplemente está pensado por si te encuentras en el mismo punto que yo estuve hace 4 años en la búsqueda de un CRM, que sepas qué puedes encontrar en él.
Usos que le doy a nivel personal
Gestión de notas en las llamadas
¿Cuántas veces has recibido una llamada, o la has realizado; y al finalizar necesitabas tomar alguna nota?, no es que pase en el 100% de los casos, pero a mí personalmente, me ha ocurrido en más de una ocasión.

La aplicación del móvil te muestra una pantalla donde agregar una nota, crear una tarea de seguimiento e indicar si la llamadas ha sido fructífera. Y todo esto, relacionado con el contacto de nuestra agenda. Toda esta información que se anote, queda guardada en la ficha «de cliente» del CRM, donde también quedan registrados los diferentes correos electrónicos que intercambiemos con el mismo.

Otro de los usos tiene que ver directamente con la gestión del correo electrónico.
Enviamos un correo electrónico, y nuestro software favorito (thunderbird, outlook, opera mail, etc..) dispone de 2 avisos que se pueden solicitar: el aviso de entrega del mensaje y el aviso de lectura por el destinatario. El primero simplemente nos avisa que el mensaje ha sido entregado; pero la confirmación de lectura, depende del destinatario que quiera enviarla o no.

Al enviar un correo electrónico con el CRM, además de asociarlo a la ficha de «contacto» (el mismo CRM lo llama así y, si lo usamos personalmente, serán contactos más que clientes), dispondremos de un seguimiento del mismo mensaje, sabiendo en todo momento si el destinatario de nuestro mensaje lo ha visto o no.

Un inciso aquí. Este uso, no es el habitual en mi día a día personal. Pero, ¿Cuántas veces has enviado un Currículum por correo a diversas empresas y no has obtenido respuesta?. Con el CRM, podrás saber si al menos, han abierto el correo o ha caído en saco roto. En este caso de uso, además, podrás marcar una tarea en determinados días/semanas/meses para volver a enviarlo o, como segunda opción, realizar una llamada.

El tercer uso a nivel personal está relacionado con la agenda/calendario.
Tenemos anotados en el calendario las citas médicas, la revisión del coche en el taller, las reuniones con los tutores del colegio de nuestros hijos, etc… Pero ahora, necesitamos reunirnos con alguno de nuestros contactos o concertar una reunión con el destinatario del mensaje que enviamos antes. ¿Cómo hacemos para que no nos coincida con alguna de nuestras citas ya fijadas?

Conectamos el CRM a nuestro calendario y definimos un horario en el que se nos puede localizar; automáticamente, nos va a gestionar tantas citas posibles como huecos tengamos libres tengamos en el calendario, dando la libertad a nuestro contacto, a elegir tanto el día como la hora, sin tener que preguntarnos si nos viene bien.

Estos son los usos principales como particular. Una vez que lo empiezas a usar, cada vez lo vas aprovechando muchísimo más.